Dear investor, mulai awal tahun 2020 lalu,
penulis mulai melacak kinerja
porfotolio Avere Investama dengan metode ‘rekening cermin’, yang penjelasannya
bisa dibaca
disini. Dan untuk tahun 2020 tersebut, kami membukukan kinerja +8.3%
termasuk dividen, berbanding kinerja IHSG -5.1%.
Sedangkan untuk tahun 2021, kami membukukan kinerja +23.9% termasuk dividen,
berbanding IHSG +10.1%. Sehingga secara kumulatif selama dua tahun terakhir (2020
dan 2021), kami membukukan profit +34.2% termasuk dividen, berbanding IHSG +4.5%.
Berikut adalah perkembangan kinerja portofolio dari bulan ke bulan,
sepanjang tahun 2021. Klik gambar untuk memperbesar:
Jika dibuat dalam persentase gain/loss
dihitung dari awal tahun, maka hasilnya sebagai berikut:
Catatan:
- Kinerja Avere termasuk dividen, sedangkan kinerja IHSG tidak termasuk
dividen. Kami tidak menemukan data kinerja IHSG termasuk dividen, jadi kami
gunakan data yang ada saja. - Kinerja diatas dicatat tiap akhir bulan.
- Nilai/posisi porto pada awal tahun 2021
adalah Rp1,073,225,774,
dan ditutup pada akhir tahun di posisi Rp1,329,855,851. - Kinerja porto terburuk (dihitung sejak awal
tahun) terjadi pada akhir Januari 2021 yakni -1.4%.
Sedangkan kinerja porto terbaik terjadi pada pertengahan November yakni +32.0%. - Sepanjang 12 bulan, 11 bulan diantaranya kami
sukses mencatat kinerja outperform IHSG, dan hanya 1 bulan (Februari)
kinerja kami underperform IHSG. - Total dividen yang diterima berkontribusi +1.1%
terhadap kinerja portofolio secara keseluruhan. - Hasil akhir: Kami beat
the market dengan margin +13.8%, atau +12.7% jika dividen
tidak dihitung.
Untuk tahun 2022, kami menggunakan nilai awal portofolio Rp1,329,855,851.
Untuk ikut melacak kinerja kami di tahun 2022, serta melihat saham-saham apa
saja yang kami beli, hold, dan jual, maka bisa bergabung
dengan layanan Ebook Market Planning pada link
berikut.
Cimahi, 31 Desember 2021
Teguh Hidayat
Terimakasih telah membaca di Piool.com, semoga bermanfaat dan lihat juga di situs berkualitas dan paling populer Aopok.com, peluang bisnis online Topbisnisonline.com dan join di komunitas Topoin.com.
